★宏观：证监会：对涉嫌市场操纵行为进行专项核查 ；中金所启动数据监控部分期货公司排查异常账户；中央第二轮巡视将对26家单位进行专项巡视；周小川：牢牢守住不发生系统性金融风险底线；证监会撒网征求救市方案组合大招仍可期;证监会撒网征求救市方案组合大招仍可期；
★沪深300指数；主力合约：1507；方向判断：震荡；日内压力位：4389；日内支撑位：3820；操作建议：期指数继续观望，等待趋势进一步确认，日内偏空操作；理由：消息面上料上层仍会有更加激进的政策来袭，证监会清查操纵或会带来较为稳定的预期，但当前市场情绪仍较悲观，加之今日仍有新股发行，投资者心理层面仍难言迅速改变。期指方面总持仓及主力净空持仓再度下跌，短线做空力量继续减弱。技术上下方半年线及前期高点形成的黄金分割支撑位仍未被有效击破，当前仍难言转势，短线指数连续暴跌下或触发反弹
★上证50指数；主力合约：1507；方向判断：震荡；日内压力位：2850；日内支撑位：2472；操作建议：同IF；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1507；方向判断：震荡；日内压力位：8421；日内支撑位：7324；操作建议：日内偏空操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1509；方向判断：震荡；日内压力位：96.2；日内支撑位：95.5；操作建议：观望或轻仓建多；理由：周三，TF、T继续震荡，行情全天没有大的波澜，成交量有所放大，市场观望情绪依然浓厚。汇丰6月PMI终值报49.4，低于初值49.6，总体来看，数据略低于预期，政府保增长压力依然较大。目前看市场基本面无变化，宽松货币政策也在继续，长期看期债上涨趋势仍在，短期债市短期或仍将震荡。关注央行对利率进一步引导动作。
★10年期国债；主力合约：T1509；方向判断：震荡；日内压力位：95.2；日内支撑位：94.5；操作建议：观望或轻仓建多；理由：同上
★PTA；主力合约：TA1509；方向判断：震荡；日内压力位：5090；日内支撑位：4950；操作建议：观望或短线；理由：昨日夜盘PTA高位震荡，收报5040。隔夜原油基本维持不变，PX价格涨10美元至921.5美元/吨CFR中国。昨日逸盛、恒力限产的消息提振PTA期价，但随后下游长丝企业发布限产倡议使得上下游博弈加大，但下游限产一定程度上减弱了PTA上涨的动能，期价或再次转向震荡。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5700/5720；日内支撑位：5630/5620；操作建议：逢低建仓中长线，或短线高抛低吸；理由：隔夜国际原糖10月合约收盘报收12.3美分，跌0.14。国内市场昨日缩量调整，期价下挫至10日线处获得支撑，夜盘修复性上涨，在5日线受阻。基本看是市场对6月产销数据预期偏空的影响，不过从公布的省份数据看，数据中性偏多，市场仍在等待广西数据，预期销售偏差压制期价，不过期价在受挫下行得到买需进场，但量能未能释放，需要多头继续吸筹等待。进入7月临储糖释放，周初广西曾有大买单出现，亦表明市场正在逐步回暖，现货价格持稳趋涨伴随量的逐步增加，隐现糖市上涨行情随时待发。因此，操作上继续维持逢低建仓中长线多单的建议，或短期机动进行高抛低吸操作。预计今日白天郑糖509合约上方运行压力5413/5450，下方支撑5360/5350。
★菜粕；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2220；日内支撑位：2160；操作建议：低位短多；理由：美农业部库存报告刺激美豆大涨，报告显示截止6月1日，美国大豆库存6.25亿蒲，低于6.70亿蒲预期，该数据暗示或将下调美14/15、15/16结转库存；大豆播种面积为8513.9万英亩，符合预期。截止6月28日，美豆种植率为94%，五年均值95%，大豆优良率为63%，上周为65%，去年同期为72%；美国大豆出苗率89%，去年93%，五年均值94%；大豆开花率8%，去年9%，五年均值9%。数据显示，6月国内进口853万吨，预计7、8、9三月分别进口800万、650万、550万吨。
★菜油；主力合约：OI1601；方向判断：震荡；日内压力位：6200；日内支撑位：6100；操作建议：观；望或逢低轻仓布局多单；"理由：""受报告利多提振消化，隔夜美豆震荡，美豆油小幅上涨，目前市场对美豆新作单产及种植面积有所担忧，美豆价格体现升水，但国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，未来油脂行情仍需有天气配合，天气良好的话，仍以震荡筑底为主，操作上，油脂暂时观望或短线波段操作逢低轻仓建立多单，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★豆一；主力合约：A1509；方向判断：震荡；日内压力位：4200；日内支撑位：4100；操作建议：波段操作；"理由：""受报告利多提振消化，隔夜美豆震荡，美豆油小幅上涨，目前市场对美豆新作单产及种植面积有所担忧，美豆价格体现升水，但国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，未来油脂行情仍需有天气配合，天气良好的话，仍以震荡筑底为主，操作上，油脂暂时观望或短线波段操作逢低轻仓建立多单，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★玉米；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2370；日内支撑位：2300；操作建议：观望；理由：北方港口大部分贸易商已经停收，北方港口主流价格为2300-2400元/吨，购销依旧疲弱，发运量较少。南方港口进口高粱、大麦占据主流出货量较多，压制国产玉米走货量，价格表现疲软。北方港口玉米库存量较大，现已进入去库存阶段，南方港口玉米价格走弱，上涨动力不足。淀粉方面，副产品价格偏弱，企业加工利润亏损，厂家有提价意愿，但限于下游需求不振，短期淀粉价格变化不大。
★豆粕；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2800；日内支撑位：2700；操作建议：低位短多；理由：美农业部库存报告刺激美豆大涨，报告显示截止6月1日，美国大豆库存6.25亿蒲，低于6.70亿蒲预期，该数据暗示或将下调美14/15、15/16结转库存；大豆播种面积为8513.9万英亩，符合预期。截止6月28日，美豆种植率为94%，五年均值95%，大豆优良率为63%，上周为65%，去年同期为72%；美国大豆出苗率89%，去年93%，五年均值94%；大豆开花率8%，去年9%，五年均值9%。数据显示，6月国内进口853万吨，预计7、8、9三月分别进口800万、650万、550万吨。
★豆油；主力合约：Y1601；方向判断：震荡；日内压力位：5880；日内支撑位：5800；操作建议：观；望或逢低轻仓布局多单；"理由：""受报告利多提振消化，隔夜美豆震荡，美豆油小幅上涨，目前市场对美豆新作单产及种植面积有所担忧，美豆价格体现升水，但国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，未来油脂行情仍需有天气配合，天气良好的话，仍以震荡筑底为主，操作上，油脂暂时观望或短线波段操作逢低轻仓建立多单，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★棕榈油；主力合约：P1601；方向判断：震荡；日内压力位：5200；日内支撑位：5100；操作建议：观；望或逢低轻仓布局多单；"理由：""受报告利多提振消化，隔夜美豆震荡，美豆油小幅上涨，目前市场对美豆新作单产及种植面积有所担忧，美豆价格体现升水，但国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，未来油脂行情仍需有天气配合，天气良好的话，仍以震荡筑底为主，操作上，油脂暂时观望或短线波段操作逢低轻仓建立多单，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★玉米淀粉；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2880；日内支撑位：2800；操作建议：观望；理由：北方港口大部分贸易商已经停收，北方港口主流价格为2300-2400元/吨，购销依旧疲弱，发运量较少。南方港口进口高粱、大麦占据主流出货量较多，压制国产玉米走货量，价格表现疲软。北方港口玉米库存量较大，现已进入去库存阶段，南方港口玉米价格走弱，上涨动力不足。淀粉方面，副产品价格偏弱，企业加工利润亏损，厂家有提价意愿，但限于下游需求不振，短期淀粉价格变化不大。
 
★玻璃；主力合约：FG1509；方向判断：震荡；日内压力位：930；日内支撑位：900；操作建议：观望或短线；理由：近期以来现货市场在低位震荡整理为主，玻璃价格僵持向下，需求也难言乐观。近一周以来沙河地区走势并不理想，随着周边市场价格的下调，价格差异优势逐渐缩小。当前现货市场表现不佳，主要受制于需求端而天气原因也对现货销售带来一定负面影响。虽然近期期价企稳并小幅回升但上方空间有限。
★动力煤；主力合约：TC509；方向判断：偏空；日内压力位：410；日内支撑位：400；操作建议：前期长线空单400附近减仓或离场，短线逢反弹短空；理由：CCI1指数今日报394.50元/吨，较前一期价格下跌0.50元/吨，较上周同期下跌2.00元/吨。北方港口现货市场价格没有变化，坑口价格也没变，大矿目前想稳住价格，但市场上依旧有一些低价货源，而且下游耗煤低，需求差，价格维稳，上涨仍比较困难。5500大卡S0.8报价385-390元，S0.6的400元，5000大卡S0.8报价350元，S0.6报360元。近期电厂库存一直在上涨，日耗偏低，整体市场偏弱。今年南方下雨较多，但只要不下雨气温还是比较高。如果持续半个月左右不下雨的话，电厂存煤可能进行一定消耗。后市还是需要关注天气。
★天然橡胶；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：13500；日内支撑位：13000；操作建议：观望为主；理由：沪胶昨日开盘后高位震荡，主力合约重新收至5日线之上，盘中成交维持低位，市场多空双方表现谨慎。受成本支撑，沪胶重回13000之上，保税区库存再度大幅下降利好短期市场，但东南亚产区新胶供应增多，日胶及新加坡期货走势偏弱，市场短期等待消息面的进一步指引。操作上短期多看少动，观望为主。
★焦煤；主力合约：JM1509；方向判断：震荡；日内压力位：690；日内支撑位：680；操作建议：空单持有；理由：2日国内炼焦煤市场价格保持稳定，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳，各大钢厂采购价格没有明显变化；焦炭现货市场盘整运行，主要产区焦炭价格暂无调整。期货市场方面，昨日煤焦期价小幅反弹，全天窄幅震荡。近期钢材市场持续疲弱，钢价连续走低对煤焦现货价格形成压制，加之北方部分地区传出钢厂减产消息，市场信心严重受挫，煤焦整体弱势运行，但近期期价下跌过快，短期有回调需求，但空头格局未改，建议投资者空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1509；方向判断：震荡；日内压力位：885；日内支撑位：875；操作建议：空单持有；理由：2日国内炼焦煤市场价格保持稳定，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳，各大钢厂采购价格没有明显变化；焦炭现货市场盘整运行，主要产区焦炭价格暂无调整。期货市场方面，昨日煤焦期价小幅反弹，全天窄幅震荡。近期钢材市场持续疲弱，钢价连续走低对煤焦现货价格形成压制，加之北方部分地区传出钢厂减产消息，市场信心严重受挫，煤焦整体弱势运行，但近期期价下跌过快，短期有回调需求，但空头格局未改，建议投资者空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1509；方向判断：震荡；日内压力位：43000；日内支撑位：41500；操作建议：5700附近逢低试多；理由：长江42810上海好铜+260天津+260废铜38900，沪伦比值7.29（1509合约）进口盈67（现CIF$60)。美国6月ISM制造业指数53.5超预期；美国6月ADP就业人数+23.7万人，增幅再创年内新高。央行今日进行350亿元7天期逆回购操作。本周净投放500亿元，上周为净投放350亿元。智利政府向Codelco注资2.25亿美元，以支持其新矿投资计划。传希腊准备有条件接受所有援助协议。强劲美经济数据以及希腊事件有望顺利化解缓和市场此前紧张情绪，目前来看，短期5700美元支撑仍在，逢低可再次尝试买入操作。
★锌；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：15800；日内支撑位：15400；操作建议：建议前空逐渐止盈，短线轻仓参与反弹。；理由：美国非农数据小幅弱于预期，美元走弱，提振商品走势，但宏观面整体偏空的氛围仍然笼罩市场，需求不佳阴云挥之不去，基金属涨幅受限。基本面方面，昨日现货市场跟涨不积极，成交一般。昨日沪锌重新收复15500元/吨一线关键支撑，上方10日均线附近受到阻力，是否能进一步反弹仍需进一步观察。
★镍；主力合约：NI1509；方向判断：偏空；日内压力位：92000；日内支撑位：86000；操作建议：逢低离场；"理由：7月2日金川集团上调电解镍出厂价1000元/吨至89300元/吨。上海现货市场金川镍报8.92万附近，俄罗斯镍报8.82万附近，买方询价积极，成交一般。上海期货交易所扩大镍期货交割品牌范围，导致前期入场逼仓的多头资金离场，资金集中抛售致使镍价短期大幅回落。但当前除了不锈钢淡季及国内主要港口镍矿库存量小幅增加外，并无更大利空。强劲美经济数据以及希腊事件有望顺利化解缓和市场此前紧张情绪，建议前期空单可逢低了离场，暂时观望。
★螺纹钢；主力合约：RB1510；方向判断：震荡；日内压力位：2160；日内支撑位：2120；操作建议：期螺空单部分止盈，后期等待机会逢高加空；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1980元/吨，跌20；上海Q235B4.75mm热卷2120元/吨(卷价)，跌30；唐山钢坯含税出厂保价1820元/吨，平；日照港61.5%pb粉440元/吨，跌5。建筑钢材延续昨日弱势，成交惨淡。钢厂陆续检修高炉，减产检修的范围有所扩大，后期供给压力有望缓解，但七月份本是消费淡季，需求水平难以提振，短期内市场价格仍将维持弱势运行。期货方面，由于近日的大幅下挫，且有做多钢厂利润的套利因素，建议期螺空单部分止盈，后期等待机会逢高加空。
★铁矿石；主力合约：I1509；方向判断：震荡；日内压力位：425；日内支撑位：410；操作建议：空单逢低部分止盈，逢高继续做空；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1980元/吨，跌20；上海Q235B4.75mm热卷2120元/吨(卷价)，跌30；唐山钢坯含税出厂保价1820元/吨，平；日照港61.5%pb粉440元/吨，跌5。铁矿石现货市场，进口矿期货市场大幅下跌，现货市场贸易商下调个别品种，整体成交量尚可，钢厂询盘一般，采购较为谨慎。本周国外矿山发货量统计数据创下历史新高，且国产矿山开工率有所提升，供给环比增加；钢厂已有规模性检修出现，预计仍将持续。矿石7月份供需一增一减，矿石价格偏弱格局预计持续。期货方面，由于期货大幅下跌且期货贴水严重，建议空单逢低部分止盈。
★塑料；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：L：9950-10000；PP：8650-8700；日内支撑位：L：9600-9650；PP：8500-8550；操作建议：观望为主；理由：塑料期货昨日早盘低开，原油大跌给塑料期货市场带来压力，午后市场震荡走高，L和PP尾盘收平，盘中缩量减仓。塑料目前现货基本面依然偏空，虽然进入消费旺季，但PE下游需求依然比较低迷。此外，希腊问题以及本周美国非农数据也将对短期市场带来较大影响。操作上短期多看少动观望为主