★宏观：上交所修订两融交易实施细则：不动产可充抵补充保证金 ；证监会发布两条扩大证券公司融资渠道举措 ；沪深交易所下调A股交易结算相关收费标准 ；各部委预案就位下半年稳增长马力全开 ；产业资本抄底逾20家上市公司获重要股东增持 ;消息称江苏银行IPO规模约百亿不会立即启动发行
★沪深300指数；主力合约：1507；方向判断：偏多；日内压力位：4500；日内支撑位：3997；操作建议：暂且观望，日内可轻仓试多；理由：消息面上上层再现诸多利好提振投资者情绪，短期市场有望再度重拾信心。期指方面总持仓及主力净空持仓再度大幅下跌，显示部分空头获利离场，短线期指做空压力有所减弱。技术上沪指上方缺口及短期均线压力仍较强，但下方支撑仍有效的前提下指数或在利好带动下重拾升势
★上证50指数；主力合约：1507；方向判断：偏多；日内压力位：2918；日内支撑位：2630；操作建议：同IF；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1507；方向判断：偏多；日内压力位：8392；日内支撑位：7342；操作建议：同IF；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1509；方向判断：震荡；日内压力位：96.2；日内支撑位：95.5；操作建议：观望或轻仓建多；理由：周二，TF、T继续震荡，行情全天没有大的波澜，成交量继续降低，市场观望情绪浓厚。目前看市场基本面无变化，宽松货币政策也在继续，长期看期债上涨趋势仍在，短期债市短期或仍将震荡。关注央行对利率进一步引导动作。
★10年期国债；主力合约：T1509；方向判断：震荡；日内压力位：95.2；日内支撑位：94.5；操作建议：观望或轻仓建多；理由：同上
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5700/5720；日内支撑位：5640/5620；操作建议：逢回调建立中长线多单，或短期高抛低吸；"理由：隔夜原糖10月合约收盘报收12.44，跌0.03。国内市场昨日缩量调整，主要是合约间的移仓行动，远月合约表现较强。昨夜郑糖向下调整，基本面看是市场对6月产销数据预期偏空的影响。不过云南数偏好，产销仍然超过去年同期，库存压力不大。今明两日关注广西产销情况。如若数据利空落地消化，糖市将迎来消费需求旺季启动的上涨行情。因此，操作上需把握数据回调带来的绝佳买入机。近日5700一线攻坚战持续数天，均未能有效突破，需要继续展开。而外盘原糖的止跌反弹也有利于郑糖向上运行。预计今日白天郑糖509合约上方运行压力5460/5500，下方支撑5380/5360，；601合约上方压力5700/5720，支撑5640/5620。
★菜粕；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2200；日内支撑位：2100；操作建议：观望；理由：美农业部库存报告刺激美豆大涨，报告显示截止6月1日，美国大豆库存6.25亿蒲，低于6.70亿蒲预期，该数据暗示或将下调美14/15、15/16结转库存；大豆播种面积为8513.9万英亩，符合预期。截止6月28日，美豆种植率为94%，五年均值95%，大豆优良率为63%，上周为65%，去年同期为72%；美国大豆出苗率89%，去年93%，五年均值94%；大豆开花率8%，去年9%，五年均值9%。数据显示，6月国内进口853万吨，预计7、8、9三月分别进口800万、650万、550万吨。
★菜油；主力合约：OI1601；方向判断：震荡；日内压力位：6200；日内支撑位：6100；操作建议：观；望；"理由：""受报告利多提振消化，隔夜美豆震荡，美豆油再度回落，回吐前日涨幅，国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，未来油脂行情仍需有天气配合，否则难有大的变动。仍以震荡筑底为主，操作上，油脂暂时观望或短线波段操作，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★豆一；主力合约：A1509；方向判断：震荡；日内压力位：4200；日内支撑位：4100；操作建议：波段操作；"理由：""受报告利多提振消化，隔夜美豆震荡，美豆油再度回落，回吐前日涨幅，国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，未来油脂行情仍需有天气配合，否则难有大的变动。仍以震荡筑底为主，操作上，油脂暂时观望或短线波段操作，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★玉米；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2400；日内支撑位：2300；操作建议：观望；理由：北方港口大部分贸易商已经停收，北方港口主流价格为2300-2400元/吨，购销依旧疲弱，发运量较少。南方港口进口高粱、大麦占据主流出货量较多，压制国产玉米走货量，价格表现疲软。北方港口玉米库存量较大，现已进入去库存阶段，南方港口玉米价格走弱，上涨动力不足。淀粉方面，副产品价格偏弱，企业加工利润亏损，厂家有提价意愿，但限于下游需求不振，短期淀粉价格变化不大。
★豆粕；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2700；日内支撑位：2600；操作建议：观望；理由：美农业部库存报告刺激美豆大涨，报告显示截止6月1日，美国大豆库存6.25亿蒲，低于6.70亿蒲预期，该数据暗示或将下调美14/15、15/16结转库存；大豆播种面积为8513.9万英亩，符合预期。截止6月28日，美豆种植率为94%，五年均值95%，大豆优良率为63%，上周为65%，去年同期为72%；美国大豆出苗率89%，去年93%，五年均值94%；大豆开花率8%，去年9%，五年均值9%。数据显示，6月国内进口853万吨，预计7、8、9三月分别进口800万、650万、550万吨。
★豆油；主力合约：Y1601；方向判断：震荡；日内压力位：5830；日内支撑位：5730；操作建议：观；望；"理由：""受报告利多提振消化，隔夜美豆震荡，美豆油再度回落，回吐前日涨幅，国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，未来油脂行情仍需有天气配合，否则难有大的变动。仍以震荡筑底为主，操作上，油脂暂时观望或短线波段操作，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★棕榈油；主力合约：P1601；方向判断：震荡；日内压力位：5170；日内支撑位：5070；操作建议：观；望；"理由：""受报告利多提振消化，隔夜美豆震荡，美豆油再度回落，回吐前日涨幅，国内6-7月大豆到港过于庞大，油厂开机率高，油脂进口增加，抑制油脂涨幅，未来油脂行情仍需有天气配合，否则难有大的变动。仍以震荡筑底为主，操作上，油脂暂时观望或短线波段操作，国产大豆新作面积缩减支撑，下跌空间或有限。
★玉米淀粉；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：2900；日内支撑位：2800；操作建议：观望；理由：北方港口大部分贸易商已经停收，北方港口主流价格为2300-2400元/吨，购销依旧疲弱，发运量较少。南方港口进口高粱、大麦占据主流出货量较多，压制国产玉米走货量，价格表现疲软。北方港口玉米库存量较大，现已进入去库存阶段，南方港口玉米价格走弱，上涨动力不足。淀粉方面，副产品价格偏弱，企业加工利润亏损，厂家有提价意愿，但限于下游需求不振，短期淀粉价格变化不大。
★PTA；主力合约：TA1509；方向判断：偏空；日内压力位：5000；日内支撑位：4800；操作建议：前期空单适当持有；理由：昨日夜盘PTA跌破4900，收报4886。隔夜WTI原油跌2.51美元至56.96美元/桶，布伦特原油跌1.58美元至62.01美元/桶，PX跌7.5美元至911.5美元/吨CFR中国。原油走低对市场影响明显，昨日期价跌破4900，短期料继续维持偏弱态势，重点还是关注原油。
★甲醇；主力合约：MA1509；方向判断：空；日内压力位：2500；日内支撑位：2450；操作建议：弱势震荡；理由：西北南线主要是延长和宁煤采购支撑，北线以贸易商采购为主；西南上调20-30，当地企业库存不高，主流2200-2300，长江禁航至下周，暂时无船货到华东；河北石家庄2270-2300，南部2250，出货一般；河南稳定，主流2200，下游按需采购；鲁南兖矿2280,凤凰装置空分装置问题预计继续停车，苏北沂州2300，伟天2300，恒盛2330稳定。华东大单2440，小单2450，7月下2470-2475,8月下2470-2490，现货出货一般；华南现货2450-2460，成交一般。鲁中送到报2280，下游MTP亏损严重，接货一般；鲁南临沂甲醛部分补货，成交2260-2270。整体市场来看，鲁南华东走高，侧面反映现货坚挺，然华东高价出货不畅又反映下游需求疲软，市场震荡，西南下周货源可能打破终端平衡。
★玻璃；主力合约：FG1509；方向判断：震荡；日内压力位：920；日内支撑位：900；操作建议：前期空单少量持有；理由：昨日夜盘玻璃小幅震荡，收报912。六月下旬以来，现货市场整体呈现底部震荡的格局。华中市场价格的下行和沙河玻璃整体涨价落空造成市场心态继续低迷，其他地区的价格表现也是难言乐观。近期玻璃货维持偏弱震荡。
★动力煤；主力合约：TC509；方向判断：偏空；日内压力位：410；日内支撑位：400；操作建议：前期长线空单可在400附近减仓或离场，短线以反弹短空思路为主；理由：北方港近期成交一般，下游接货清淡，水泥厂电厂需求不高，有贸易商表示就一些煤化工厂还能接一些5000大卡煤。鄂尔多斯正在开民族运动会，很多露天煤矿都停工了，产量稍微受到一点影响，不过不大，因为之前停工就很多。广东有贸易商表示近期到港增加了一些，以内贸煤为主，出港还是一般。
★天然橡胶；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：13500；日内支撑位：12500；操作建议：观望为主；理由：沪胶昨日早盘小幅高开，午后受前期空单获利了结带动震荡走高。主力合约盘中缩量减仓。13000下方靠近成本支撑，保税区库存再度大幅下降给期货市场带来支撑。沪胶反弹但盘中多头表现一般，东南亚供应放量以及希腊因素令市场承压，市场等待消息面进一步指引，操作上短期多看少动观望为主。
★焦煤；主力合约：JM1509；方向判断：震荡；日内压力位：690；日内支撑位：680；操作建议：空单持有；理由：1日国内炼焦煤市场价格保持稳定，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳，各大钢厂采购价格没有明显变化；焦炭现货市场盘整运行，主要产区焦炭价格暂无调整消息传出。期货市场方面，本日煤焦期价小幅反弹，全天窄幅震荡。近期钢材市场持续疲弱，钢价连续走低对煤焦现货价格形成压制，加之北方部分地区传出钢厂减产消息，市场信心严重受挫，煤焦整体弱势运行，但近期期价下跌过快，短期有回调需求，但整体仍以看空为主，建议投资者空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1509；方向判断：震荡；日内压力位：880；日内支撑位：870；操作建议：空单持有；理由：1日国内炼焦煤市场价格保持稳定，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳，各大钢厂采购价格没有明显变化；焦炭现货市场盘整运行，主要产区焦炭价格暂无调整消息传出。期货市场方面，本日煤焦期价小幅反弹，全天窄幅震荡。近期钢材市场持续疲弱，钢价连续走低对煤焦现货价格形成压制，加之北方部分地区传出钢厂减产消息，市场信心严重受挫，煤焦整体弱势运行，但近期期价下跌过快，短期有回调需求，但整体仍以看空为主，建议投资者空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1509；方向判断：震荡；日内压力位：43000；日内支撑位：41500；操作建议：观望；理由：长江现货42590沪伦比值7.29（1509合约）进口盈45（现CIF$60)。美联储副主席：预计美国今年经济+2.5%；希腊未能在最后期限偿还所欠国际货币基金组织的16亿欧元贷款，出现债务违约；中国6月官方制造业PMI；50.2，预期50.4，前值50.2。智利5月铜产量同比增2.1%至50.8万吨，1-5月铜产量为243万吨，同比增加2.3%；赞比亚电力公司计划削减矿山电力供应16%。希腊债务问题继续打压商品价格，但美债收益率不跌反涨，市场预计希腊不会脱欧，关注5号希腊公投。观望为主，但预计向下空间有限。
★锌；主力合约：1509；方向判断：偏强震荡；日内压力位：15700；日内支撑位：15250；操作建议：前空减持；理由：受到空头获利了结和超跌反弹的需求，隔夜基金属普遍低位反弹，沪锌迎来了难得的涨幅，收复15500元/吨一线支撑，伦锌在2000美元/吨一线也获得支撑。近期宏观面主导商品走势，希腊危机尚未解除，中国PMI表现一般。但是利空有所消化，沪锌现货表现抗跌，出现升水，年中资金紧张缓解，下游和贸易商买兴增加，对价格形成支撑。预计近期沪锌将延续反弹态势，建议前空逐渐减持，但是是否能完全止跌上涨还需关注宏观面及下游需求的情况。
★镍；主力合约：NI1509；方向判断：空；日内压力位：90000；日内支撑位：86000；操作建议：前空持有不宜追空；"理由：7月1日金川集团下调电解镍出厂价5200元/吨至88300元/吨。WBMS:；1-4月全球镍市供应过剩3.9万吨；上期所批复俄镍3个电解镍品牌注册。伦镍库存高位，供应压力凸显，同时菲律宾镍矿出货量大，国内港口镍矿库存上升，国内镍矿供应仍处于偏宽松状态，趋势空单继续持有。但上海期交所镍期货交割品牌扩容引发期镍出现恐慌性抛售或暂时告一段落，短线不宜追空。
★螺纹钢；主力合约：RB1510；方向判断：震荡；日内压力位：2150；日内支撑位：2100；操作建议：空单部分止盈，后期等待机会逢高加空；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢2000元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷2150元/吨(卷价)，跌10；唐山钢坯含税出厂保价1820元/吨，平；日照港61.5%pb粉445元/吨，跌5。建筑钢材价格整体下跌，总体成交未有改观。钢厂陆续检修高炉，减产检修的范围有所扩大，后期供给压力有望缓解，但七月份本是消费淡季，需求水平难以提振，短期内市场价格仍将维持弱势运行。期货方面，由于近日的大幅下挫，且有做多钢厂利润的套利因素，建议期螺空单部分止盈，后期等待机会逢高加空。
★铁矿石；主力合约：I1509；方向判断：偏弱；日内压力位：420；日内支撑位：400；操作建议：建议空单逢低部分止盈，或空矿石01多螺纹或焦煤做对冲；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢2000元/吨，跌10；上海Q235B4.75mm热卷2150元/吨(卷价)，跌10；唐山钢坯含税出厂保价1820元/吨，平；日照港61.5%pb粉445元/吨，跌5。铁矿石期货继续领跌黑色，现货市场，午后市场走弱明显，随着港口货源增多，贸易商出货意愿进一步加强。本周国外矿山发货量统计数据创下历史新高，且国产矿山开工率有所提升，供给环比增加；钢厂已有规模性检修出现，预计仍将持续。矿石7月份供需一增一减，矿石价格偏弱格局预计持续。期货方面，由于期货大幅下跌且期货贴水严重，建议空单逢低部分止盈，或空矿石01多螺纹或焦煤做对冲。
★塑料；主力合约：1509；方向判断：震荡；日内压力位：L：9950-10000；PP：8750-8800；日内支撑位：L：9750-9800；PP：8500-8550；操作建议：观望为主；理由：塑料期货昨日继续上涨，；PE进入消费旺季，L主力连续两个交日上涨收盘，主力合约站至5日线之上，盘中缩量减仓；PP走势相对较弱，收盘依然受到5日线的压制。塑料目前现货基本面依然偏空，虽然进入消费旺季，但PE下游需求依然比较低迷。此外，希腊问题以及本周美国非农数据也将对短期市场带来较大影响。操作上短期多看少动观望为主。